Инструкция по интеграции Битрикс24 и ВАТС

Обратите внимание!

Это описание старой интеграции. В марте 2024 года Виртуальная АТС выпускает продвинутую интеграцию с Битрикс24. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами новой интеграции, вам потребуется ее обновить по инструкции.

Здесь описывается процесс настройки старой интеграции. Если вас интересует описание возможностей старой интеграции, перейдите в соответствующую статью.


1. Установите приложение Виртуальная АТС в вашем аккаунте Битрикс24.

2. В вашей Виртуальной АТС зайдите в раздел «Настройки» и откройте меню «Интеграция с CRM». Найдите виджет Битрикс24 и нажмите «Подключить».

3. Введите адрес своего Битрикс24 и далее авторизуйтесь в Виртуальной АТС (пользователь должен обладать правами администратора).

Если вы пользуетесь коробочной версией Битрикс24, для интеграции необходимо указывать доменное имя (IP-адрес не подойдет). В противном случае вы получите ошибку 500 при дальнейшей настройке интеграции.

4. На первом шаге настройки интеграции сопоставьте всех пользователей Виртуальной АТС с пользователями Битрикс24. Это необходимо, чтобы системы могли однозначно идентифицировать сотрудников и правильно отражать связанные с ними события.

В Битрикс24 будут заноситься звонки только сопоставленных пользователей. Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте сделать сопоставление в настройках интеграции из личного кабинета Виртуальной АТС.

Если «что-то пошло не так» при сопоставлении пользователей с коробочным Битрикс24, убедитесь, что на вашем домене имеется SSL-сертификат. Проверить наличие сертификата вы можете по ссылке https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

5. Настройте сценарии (правила) интеграции Битрикс24 и Виртуальной АТС.

Вы можете настроить интеграцию для всех номеров сразу (этот вариант выбран по умолчанию) или для каждого в отдельности.

Некоторые сценарии интеграции подключаются автоматически без возможности внести в них изменения.

Остальные сценарии дают возможность гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент.

Вы можете настроить сценарии интеграции отдельно для входящих звонков:

И для исходящих звонков:

Рассмотрим логику настройки сценариев.

- входящих звонков с неизвестного номера,

- входящих звонков от существующего клиента,

- исходящих звонков на неизвестный номер,

- исходящих звонков существующему клиенту.

При этом для каждого типа звонка могут действовать свои правила интеграции.

Вы сами выбираете, кто будет ответственным за создаваемые сущности в Битрикс24. Например, если звонок поступил от существующего клиента, то ответственным за лид может быть назначен сотрудник, принявший звонок, либо ответственный за контакт.

А для звонков, которые обрываются на приветствии, в IVR, при дозвоне в отдел или поступают в нерабочее время, вы можете выбрать дежурного ответственного, который примет звонок на внешнем номере и будет назначен ответственным за лид.

Для этого вам нужно выбрать в настройках сценария ответственного за задачу и наблюдателя, который сможет контролировать ход и результат выполнения задачи (например, руководитель). Затем введите заголовок и в случае необходимости более подробно опишите задачу в поле «Текст задачи». Эти настройки могут быть разными для успешных и неуспешных звонков.

Для успешных звонков

Для неуспешных звонков

К созданной задаче будет привязан соответствующий лид, сделка или контакт, чтобы сотрудник быстро нашел необходимую информацию.

В этом случае клиенту больше не придется слушать голосовое меню, общаться с секретарем или другими сотрудниками. Виртуальная АТС сразу переведет звонок на ответственного менеджера (по желанию вы можете включить автоматическое аудиосообщение, которое предупредит клиента об этом).

6. Вы можете совершать исходящие вызовы кликом по номеру телефона в Битрикс24. Для этого в вашем Битрикс24 перейдите в «Настройки» и кликните по пункту меню «Телефония». Выберите «Настройки телефонии».

Откройте «Общие настройки». В выпадающем списке «Номер для исходящего звонка по умолчанию» должно быть выбрано Приложение вашей Виртуальной АТС. Нажмите «Сохранить».

Обратите внимание

Битрикс24 может работать в двух режимах – «Классическая CRM» и «Простая CRM».

В режиме «Классическая CRM» в Битрикс по звонку будут создаваться лиды, которые можно перевести в сделку и/или клиента.

В режиме «Простая CRM» вместо лидов будут автоматически создаваться сделки и клиенты.

Чтобы выбрать режим, перейдите в настройки CRM, нажмите кнопку «Еще» и кликните по полю «Лиды».

В открывшемся окне отметьте, какой режим CRM вы будете использовать, и нажмите кнопку «Сохранить».

8. Если вы хотите использовать виджет обратного звонка с сайта от Битрикс24, установите его по инструкции.

9. Если вы хотите настроить сквозную аналитику и коллтрекинг от Битрикс24, ознакомьтесь с этой статьей.

10. Подробнее о возможных проблемах Виртуальной АТС и Битрикс24 читайте в статье.

Все получилось? Узнайте о возможностях интеграции.